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勝利「一家一計劃」-- 是透過適當的財務管理,對自身資源進行提前策劃及合理配置,如儲蓄或投資等不同方式,來準備足夠資金以達到人生不同階段的財務目標。例如:結婚、置業、生兒育女、健康醫療、子女教育儲備及退休安排等。有效合理地分配財富,不但可以令您生活安枕無憂,更是致富的成功之道。
1. 確定短期目標和人生期望 2. 收集財務資料 3. 分析及評估資料,釐定目標與財務狀況的差距 4. 制訂並陳述理財計劃 5. 推行理財計劃 6. 監察並調整理財計劃