财富管理的核心:以客户为中心,合理分配资产和收入,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。在保障其财富的同时,为客户做好财富积累。
风险指数:低风险,适用于风险承受能力较低的投资者
投资目标:与恒指同步之馀,为客户争取合理回报。以行业分佈配置,中长线持有股票
风险指数:中度风险
投资目标:力求在风险可控的情况下,取得合理的回报。
组合配置:40%中长线配置,60%中短线配置,属于小型资金操作。
风险指数:高风险
投资目标:以追求高回报为目标,组合多以高增长股票为主,风险偏高。
组合配置:30%债券,35%中长线持有股票,35%短线操作。